Рынок акций РФ упадет при открытии торгов, удивленный выборами в США

9 ноября 2016

На российском рынке акций в среду вероятно

умеренное снижение в начале торгов, а в последующем - повышенная волатильность,

цены большинства наиболее ликвидных бумаг будут совершать колебания в связи с

неожиданными для рынка результатами президентских выборов в США, считают

эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Участники будут наблюдать за сообщениями о подсчете голосов в США,

анализируя последствия маловероятного, по предыдущим оценкам, итогов выборов в

США в пользу Дональда Трампа. При этом падение цен нефти и негативная динамика

глобальных рынков будут способствовать негативному движению цен в начале торгов.

Накануне рынок акций РФ отыграл потери начала недели и консолидировался в

районе 970 пунктов по индексу РТС в ожидании итогов президентских выборов в США;

лидерами роста выступили бумаги "Башнефти" (BANE) на новостях об оферте

миноритариям, а также "Мечел" (MTLR) и Сбербанк (SBER). По итогам торгов индекс

ММВБ составил 1967,93 пункта (+0,7%), индекс РТС - 972,66 пункта (+0,9%);

динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX) оказалась

разнополярной в пределах 2%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду, участники

рынка с опасением относятся к перспективам победы Дональда Трампа на выборах

президента США. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов

упал на 2%, рекордными темпами с 24 июня (когда стали известны результаты

референдума в Великобритании по вопросу выхода из ЕС).

Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 6%, более широкий Topix потерял 5,4%.

Негативным фактором для рынка акций Японии является рост курса иены - эту валюту

многие рассматривают как защитный актив и покупают при взлете волатильности.

Иена в паре с долларом США взлетела на 3,4%, до 101,74 иены за доллар. Сильная

нацвалюта окажет давление на прибыли японских экспортеров. Гонконгский Hang Seng

снизился на 3,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, австралийский

S&P/ASX 200 - на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 2,9%.

Рынок оценивает статданные из Китая. Потребительские цены (индекс CPI) в

стране в октябре выросли на 2,1% в годовом выражении, на уровне прогнозов рынка.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце увеличились на 1,2%

в годовом выражении после роста на 0,1% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали

повышения на 0,9%.

По последним данным, Д.Трамп лидирует на выборах США - большинство

аналитиков оценивают его шансы на победу выше 90%. Помимо победы в ключевых

штатах Огайо и Флорида, кандидат от республиканцев лидирует в Северной Каролине.

Его соперница Хиллари Клинтон заручилась поддержкой избирателей в Виргинии и

Колорадо, но может проиграть в Нью-Гемпшире. Избрание президентом Д.Трампа, как

полагают эксперты, негативно скажется на экономике большинства стран Азии,

поскольку его протекционистская политика может вызвать новый виток "торговых

войн". В частности, он предлагал увеличить пошлины на импорт китайских товаров

до 45% с целью защитить американских производителей.

Трейдеры рынка свопов теперь оценивают вероятность повышения процентных

ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре ниже 50% на фоне более

вероятной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Накануне дня

голосования шансы подъема ставки находились на уровне 82%, сообщило агентство

Bloomberg. Заседание FOMC пройдет 13-14 декабря и будет сопровождаться

публикацией макроэкономических прогнозов.

На успехи Д.Трампа резко негативно отреагировала нефть. Стоимость январских

фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК опустилась

на 2,35% - до $44,96 за баррель. Ранее цены падали ниже $44,5 за баррель, более

чем на 3%, и обновили минимум с августа.

Во вторник американские фондовые индексы завершили торги повышением по

итогам второй сессии подряд, фондовые индексы стран Западной Европы также

продолжили подъем. При этом основное внимание рынка было направлено на

президентские выборы в США. Утром в среду картина изменилась - зЗначение

декабрьского фьючерса E-Mini на индекс Standard & Poor's 500 к 8:25 МСК

упало на 4%, на индекс NASDAQ-100 - на 4,8%, на индекс Dow Jones - на 4,6%.

Важные события дня:

Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 1 по 7 ноября.

"Московская биржа" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за III

квартал 2016 года.

ПАО "Мегафон" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2016

года.

Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит вопросы о

расторжении соглашения акционеров компании Nord Stream 2 AG, о приобретении доли

в уставном капитале ОсОО "Газпром Кыргызстан" и об одобрении сделки со

Сбербанком России. Также будут рассмотрены изменения в положение о закупках

товаров, работ, услуг ПАО "Газпром" и компаний группы "Газпром".

Состоится брифинг старшего вице-президента ОАО "Российские железные дороги"

В.Гапановича на тему "Проблемы энергосбережения и энергоэффективности на

железнодорожном транспорте". (14:00)

Министр экономического развития РФ А.Улюкаев совершит рабочий визит в Вену

(Австрия). Запланированы встречи с вице-канцлером, министром науки, исследований

и экономики Австрии Р.Миттерленером, с президентом Палаты экономики К.Ляйтлем, а

также выступление перед деловыми кругами Австрии.

Китай публикует динамику потребительских цен и цен производителей в

октябре.

Еврокомиссия обнародует обновленные макроэкономические прогнозы для стран

Евросоюза и мира в целом. (13:00)

Министерство торговли США опубликует данные об объемах запасов товаров на

оптовых складах в сентябре. (18:00)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих

запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)

Вице-президент Еврокомиссии по энергетике М.Шефчович встретится в Брюсселе

с министром экономики и энергетики Германии З.Габриэлем.

Провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, самая восточная в Канаде, объявит итоги

лицензионного раунда по продаже 16 концессий на разработку нефти и газа у ее

берегов.

Как ожидается, Burberry, E.ON, Vivendi обнародуют финансовые результаты за

прошедший квартал.