2016 — Строй-Март

На российском рынке акций в среду вероятно

умеренное снижение в начале торгов, а в последующем - повышенная волатильность,

цены большинства наиболее ликвидных бумаг будут совершать колебания в связи с

неожиданными для рынка результатами президентских выборов в США, считают

эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Участники будут наблюдать за сообщениями о подсчете голосов в США,

анализируя последствия маловероятного, по предыдущим оценкам, итогов выборов в

США в пользу Дональда Трампа. При этом падение цен нефти и негативная динамика

глобальных рынков будут способствовать негативному движению цен в начале торгов.

Накануне рынок акций РФ отыграл потери начала недели и консолидировался в

районе 970 пунктов по индексу РТС в ожидании итогов президентских выборов в США;

лидерами роста выступили бумаги "Башнефти" (BANE) на новостях об оферте

миноритариям, а также "Мечел" (MTLR) и Сбербанк (SBER). По итогам торгов индекс

ММВБ составил 1967,93 пункта (+0,7%), индекс РТС - 972,66 пункта (+0,9%);

динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX) оказалась

разнополярной в пределах 2%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду, участники

рынка с опасением относятся к перспективам победы Дональда Трампа на выборах

президента США. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов

упал на 2%, рекордными темпами с 24 июня (когда стали известны результаты

референдума в Великобритании по вопросу выхода из ЕС).

Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 6%, более широкий Topix потерял 5,4%.

Негативным фактором для рынка акций Японии является рост курса иены - эту валюту

многие рассматривают как защитный актив и покупают при взлете волатильности.

Иена в паре с долларом США взлетела на 3,4%, до 101,74 иены за доллар. Сильная

нацвалюта окажет давление на прибыли японских экспортеров. Гонконгский Hang Seng

снизился на 3,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, австралийский

S&P/ASX 200 - на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 2,9%.

Рынок оценивает статданные из Китая. Потребительские цены (индекс CPI) в

стране в октябре выросли на 2,1% в годовом выражении, на уровне прогнозов рынка.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце увеличились на 1,2%

в годовом выражении после роста на 0,1% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали

повышения на 0,9%.

По последним данным, Д.Трамп лидирует на выборах США - большинство

аналитиков оценивают его шансы на победу выше 90%. Помимо победы в ключевых

штатах Огайо и Флорида, кандидат от республиканцев лидирует в Северной Каролине.

Его соперница Хиллари Клинтон заручилась поддержкой избирателей в Виргинии и

Колорадо, но может проиграть в Нью-Гемпшире. Избрание президентом Д.Трампа, как

полагают эксперты, негативно скажется на экономике большинства стран Азии,

поскольку его протекционистская политика может вызвать новый виток "торговых

войн". В частности, он предлагал увеличить пошлины на импорт китайских товаров

до 45% с целью защитить американских производителей.

Трейдеры рынка свопов теперь оценивают вероятность повышения процентных

ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре ниже 50% на фоне более

вероятной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Накануне дня

голосования шансы подъема ставки находились на уровне 82%, сообщило агентство

Bloomberg. Заседание FOMC пройдет 13-14 декабря и будет сопровождаться

публикацией макроэкономических прогнозов.

На успехи Д.Трампа резко негативно отреагировала нефть. Стоимость январских

фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК опустилась

на 2,35% - до $44,96 за баррель. Ранее цены падали ниже $44,5 за баррель, более

чем на 3%, и обновили минимум с августа.

Во вторник американские фондовые индексы завершили торги повышением по

итогам второй сессии подряд, фондовые индексы стран Западной Европы также

продолжили подъем. При этом основное внимание рынка было направлено на

президентские выборы в США. Утром в среду картина изменилась - зЗначение

декабрьского фьючерса E-Mini на индекс Standard & Poor's 500 к 8:25 МСК

упало на 4%, на индекс NASDAQ-100 - на 4,8%, на индекс Dow Jones - на 4,6%.

Важные события дня:

Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 1 по 7 ноября.

"Московская биржа" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за III

квартал 2016 года.

ПАО "Мегафон" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2016

года.

Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит вопросы о

расторжении соглашения акционеров компании Nord Stream 2 AG, о приобретении доли

в уставном капитале ОсОО "Газпром Кыргызстан" и об одобрении сделки со

Сбербанком России. Также будут рассмотрены изменения в положение о закупках

товаров, работ, услуг ПАО "Газпром" и компаний группы "Газпром".

Состоится брифинг старшего вице-президента ОАО "Российские железные дороги"

В.Гапановича на тему "Проблемы энергосбережения и энергоэффективности на

железнодорожном транспорте". (14:00)

Министр экономического развития РФ А.Улюкаев совершит рабочий визит в Вену

(Австрия). Запланированы встречи с вице-канцлером, министром науки, исследований

и экономики Австрии Р.Миттерленером, с президентом Палаты экономики К.Ляйтлем, а

также выступление перед деловыми кругами Австрии.

Китай публикует динамику потребительских цен и цен производителей в

октябре.

Еврокомиссия обнародует обновленные макроэкономические прогнозы для стран

Евросоюза и мира в целом. (13:00)

Министерство торговли США опубликует данные об объемах запасов товаров на

оптовых складах в сентябре. (18:00)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих

запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)

Вице-президент Еврокомиссии по энергетике М.Шефчович встретится в Брюсселе

с министром экономики и энергетики Германии З.Габриэлем.

Провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, самая восточная в Канаде, объявит итоги

лицензионного раунда по продаже 16 концессий на разработку нефти и газа у ее

берегов.

Как ожидается, Burberry, E.ON, Vivendi обнародуют финансовые результаты за

прошедший квартал.

Столичные власти продолжают развивать территорию «Большого Сити». В планах города - построить напротив делового центра комплекс жилых небоскребов. Часть зданий предназначена для жителей близлежащих пятиэтажек, подлежащих расселению. Девелопером проекта выступает Capital Group.

На территории бывшей промзоны напротив ММДЦ «Москва-Сити» появится комплекс жилых небоскребов, говорится в сообщении Москомархитектуры. Участок расположен по адресу Мукомольный пр., 6, уч. 1, Шмитовский пр., 39, с другой стороны от Третьего транспортного кольца.

Комплекс будет состоять из трех корпусов: 1-й и 2-й расположены на едином стилобате и представляют собой 11 разноэтажных секций от 5 до 53 этажей. В самом стилобате, который будет иметь два уровня, разместится парковка, офисные помещения, аптека, магазины и кафе с обособленными входами со стороны Шмитовского и Мукомольного проездов и внутреннего бульвара комплекса. 3-й корпус в южной стоит отдельно и состоит из двух жилых секций и спортивного комплекса.

Архитектурный проект комплекса разработало бюро «Остоженка». «В этом проекте сейчас начала строится только первая очередь, ближе к метро «Шелепиха», - рассказал Ради Дома PRO главный архитектор проекта Валерий Каняшин. - Южную часть участка займет социальное жилье для переселенцев квартала «Камушки». Заказчиком, по его словам, выступает компания Capital Group, она же выполняет техническую функцию. «На самом деле это городская программа: городские деньги и городская земля», - уточнил архитектор.

«Разработчики проекта постарались сделать так, чтобы высотный комплекс воспринимался не как единовременная строительная акция, а как кусок города, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Это пример высокоплотной и очень качественной архитектурной среды, с разделением фасадов на разнообразные фрагменты, с различными темами и материалами. Везде есть выделенная нижняя часть высотой в два этажа, воспринимаемая человеком с земли - это офисные помещения и входные группы жилых секций, где применяются в основном витражные конструкции и высококачественные керамические плиты».

Новый комплекс войдет в так называемый «Большой Сити» - прилегающую к Москве-реке территорию рекультивируемых промзон площадью около 3 тыс. га. Изначально столичные власти планировали возвести здесь порядка 6 млн кв. м недвижимости, однако позднее в связи со сложной транспортной ситуацией общая площадь застройки была уменьшена до 5 млн кв. м.

Сэр Норман Фостер продолжает расширять международную географию своих проектов. Во вторник, 18 октября, в южнокорейском городе Тэджоне открылся исследовательский центр компании-производителя шин Hankook Tire, спроектированный Foster and Partners и отмеченный «золотым» сертификатом LEED.

Центр исследований и разработок Technodome ведущего мирового производителя шин Hankook Tire открылся в Тэджоне, научно-технической столице Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте компании. Здание сертифицировано по стандарту LEED Gold.

Площадь здания составляет 96,3 тыс. кв. м, высотность - шесть этажей. В непосредственной близости от «Технодома» расположен жилой блок для сотрудников, включающий помимо квартир фитнес-центр, медицинские центры, кафе и детские сады. Общая сумма инвестиций в проект составила 266 млрд южнокорейский вон (примерно 220 млн евро).

По словам авторов проекта, целью было создать «элегантное, современное и загадочное здание с «плавучей» серебряной крышей», цитирует архитекторов портал Designboom. В офисах «Технодома» запроектированы удобные рабочие места, большую часть дня освещаемые дневным светом, современные лаборатории, а также общественные пространства, интегрированные в рабочие зоны.

Главной задачей при проектировании стало создать пространства, способствующие общению сотрудников между собой. Пространства в центральной зоне на первом и втором этажах включают в себя площадки для незапланированных собраний и неформального общения. Лаборатории для исследований и тестирования материалов расположены за по периметру здания, за стеклянными стенами-перегородками. Лобби выполняет также роль выставочного пространства, где можно увидеть последние разработки центра.

Планировка здания гибкая и предусматривает «коридоры», визуально соединяющие различные пространства. В дальнейшем они могут быть реорганизованы в зависимости от стоящих перед компанией задач. В интерьере минимальное количество перегородок, общественная зона и блок, где работает персонал, разделяются естественным образом с помощью специально составленных маршрутов для циркуляции людских потоков.

В городском жилище полет фантазии дизайнера зачастую ограничен метражом и планировкой. Куда большую творческую свободу дарит загородный дом - главное, чтобы к экспериментам были готовы заказчики. Над оригинальным дизайном с неожиданными акцентами трудились Владимир и Ирина Якушины.

«Удивите нас!» - первое, что услышали от заказчиков, семейной пары с двумя детьми, авторы проекта. Получив карт-бланш, Владимир и Ирина решили смешать стили оформления так, чтобы каждое помещение отличалось от другого, но при этом все пространство подчинялось бы общей идее. Многообразие декораторских решений объединяет здесь тема природы: в коттедже нашлось место и пасторали, и скульптурам животных, и деревянным элементам - от поленьев у камина до мебели, дверей и жалюзи на окнах.

«Загородный дом достался нам для разработки уже с установленными окнами. «Второй свет», прямые и арочные конструкции, минимум по четыре окна на помещение. Мы буквально вписывали интерьер между окнами», - рассказывают дизайнеры.

На первом этаже, где разместилась общественная зона, кухня выполнена в стиле прованс. Она получилась более легкой и светлой, чем остальные помещения. Помимо естественного освещения из больших окон дизайнеры предусмотрели и мягкое искусственное, скрыв его в подвесных потолочных балках.

Натуральные материалы главенствуют в доме: тканевые люстры и потолки, льняные и хлопковые шторы, полы отделаны деревом, керамогранитом, морской галькой. Самым оригинальной комнатой в доме получилась хозяйская ванная, дизайн которой напоминает горный ландшафт: раковина выполнена в форме валуна, на полу - крупная морская галька, которая переходит на стену за ванной.

Стала известна стоимость строительства завода премиальных внедорожников Mercedes в Подмосковье. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предприятие обойдется концерну Daimler не менее чем в 300 миллионов евро. Окончательный объем инвестиций станет известен после подписания специального инвестиционного контракта, которое должно произойти до конца года.

Строительство завода премиальных внедорожников Mercedes в Подмосковье обойдется концерну Daimler как минимум в 300 млн евро. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет «Интерфакс». Точный объем инвестиций станет известен после подписания с Daimler специального инвестиционного контракта, добавил Мантуров. Предполагается, что оно произойдет до конца этого года.

Завод Mercedes будет расположен в Московской области. Представителям немецкого концерна предложили площадку в 250 га в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района, говорил в июне губернатор Московской области Андрей Воробьев. По предварительным данным, на предприятии будут выпускать 25-30 тыс. автомобилей в год.

Как считают эксперты, инвестиции могут быть оправданы даже несмотря на резкое падение продаж автомобилей в России. «Продажи Mercedes падают не такими темпами, как остальной рынок, а собственный завод снизит издержки Daimler и повысит рентабельность», - рассказал в комментарии РБК аналитик «ВТБ капитал» Владимир Беспалов. Также локализация производства позволит автомобилям марки участвовать в конкурсах на госзакупки, отметил исполнительный директор ИА «Автостат» Сергей Удалов.

Пока в России выпускаются только микроавтобусы и фургоны Mercedes-Benz Sprinter, а также грузовики.

Подконтрольная сыну экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрею «Региональная гостиничная сеть» меняет собственника. Компанию приобретает структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова за 6,6 миллиарда рублей. РГС владеет девятью отелями по всей России, в том числе столичным Marriott Courtyard Moscow Paveletskaya.

АФК «Система» приобретает у структуры сына экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрея компанию «Региональная гостиничная сеть» (РГС). Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте компании Владимира Евтушенкова. РГС владеет гостиницей Marriott Courtyard Moscow Paveletskaya в столице, а также восемью отелями Holiday Inn и Park Inn в российских регионах.

«Система» заплатит за актив 2,6 млрд руб., а также будет обязана погасить кредит в 4 млрд руб. Большая часть долга - займ на строительство единственного отеля РГС в Москве, рассказал РБК заместитель директора по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислав Ивашкевич. После закрытия сделки общий номерной фонд в собственности АФК «Система» увеличится на 1379 номеров до 3663. Это может произойти уже до конца года.

Впервые о возможной продаже «Региональной гостиничной сети» стало известно в конце июня. В качестве стоимости актива фигурировала сумма в 100 млн долл. (6,4 млрд руб.). Часть опрошенных «Ведомостями» экспертов посчитали ее завышенной. Рыночная цена РГС - не более 80 млн долл., отмечала тогда руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова.

Продажи пассажирских автомобилей в Китае в

октябре 2016 года подскочили на 20% в годовом выражении, до 2,22 млн единиц,

свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China

Passenger Car Associataion, CPCA).

В январе-октябре продажи выросли на 15%, до 18,7 млн автомобилей.

Рост продаж связан с тем, что потребители стремятся воспользоваться

налоговыми льготами для покупателей легковых автомобилей, действующими до 31

декабря 2016 года. Ранее китайские власти снизили до 5% с 10% ставку налога на

покупку легковых автомобилей с двигателем менее 1,6 литра, и как следствие,

продажи таких автомобилей в октябре взлетели на 26% против 16%-ного роста продаж

более мощных машин.

Китайский производитель Geely увеличил продажи в октябре практически вдвое,

до 98,16 тыс. машин. Продажи Great Wall повысились на 31%, до 104,84 тыс.

единиц, Guangzhou Automobile Group - на 33%, до 158,1 тыс. машин, Chongqing

Changan Automobile - на 20%, до 293,9 тыс. автомобилей.

Американский автопроизводитель General Motors в октябре увеличил продажи в

Китае на 5,7%, Ford Motor - на 14%. Рост спроса на машины производства Nissan

составил 16%, тогда как продажи Honda подскочили на 40%.